В разделах «Потребности» и «Потребности amoCRM» вы можете настроить виджеты-счетчики для быстрого контроля по статусам и дате потребности.
Как настроить виджеты:
- Добавьте нужные виджеты из списка: отдельные статусы (Черновик, Новая ...) или виджет «Дата потребности».
- Одинаковые виджеты добавить дважды нельзя.
- Для виджета «Дата потребности» укажите:
- за сколько дней до даты потребности показывать счетчик;
- после какого статуса потребность перестанет учитываться (например, после приемки или после принятия предложения).
Как работают виджеты:
Взаимодействие с фильтрами и виджетами:
Действия с виджетами:
- В каждом виджете отображается количество потребностей в соответствующем статусе (или с подходящей датой).
- Если потребностей под условия фильтра нет - отображается «0».
- Потребности, которые удалены, перемещены в архив, по потребности был принят отклик или она была принята на склад (в зависимости от конфигурации виджета) - не учитывается в счётчике виджета.
- Для виджета «Дата потребности» - есть подсказки, поясняющие, что означает каждое число.
Взаимодействие с фильтрами и виджетами:
- Одновременно может быть активен только один виджет. При выборе виджета фильтр по потребностям сбрасывается (и наоборот).
- При выборе виджета в таблице отображаются потребности, соответствующие его условиям.
- Последнее состояние виджетов сохраняется при следующем входе в раздел.
Действия с виджетами:
- У каждого виджета есть кнопка «Удалить».
- У виджета «Дата потребности» есть кнопка «Настроить» (можно изменить дни и статус снятия с учета).
- При ошибке загрузки данных пользователю доступно действие «Обновить».
- При повторном нажатии на выбранный виджет выбор с него снимается и виджет становится неактивным.
Что важно знать:
- Если кастомный статус потребности был удален из системы, то соответствующий виджет пропадает.
- Поиск не влияет на показания виджетов.
- Работа с виджетами в разделе «Потребности amoCRM» полностью аналогична разделу «Потребности».