Доски и этапы CRM

Что это даёт:

Каждая доска — отдельная воронка со своими этапами и полями: например, «Тендеры», «Коммерческие продажи», «Сервис». Триггеры этапов сами ставят задачи, создают запросы и пишут клиенту в чат, когда сделка переходит на этап.

Кто может настраивать доски:

Сотрудники с правом менять параметры CRM, обычно администратор компании.

Где настройки:

«CRM» → шестерёнка «Настройки» → вкладка «Параметры». Вверху выберите доску, которую настраиваете.

Как создать доску:

1. В блоке «Доски» нажмите «Создать доску».
2. Введите «Название».
3. Включите «Использовать для Ленты», если тендеры из Ленты должны попадать на эту доску.
4. Сохраните доску.

В меню «⋯» доски есть «Редактировать» (название, «Использовать для Ленты», «Сводная доска») и «Удалить». При удалении удаляются и сделки, и задачи этой доски. Системную доску «Сделки» удалить нельзя.

Как скрыть доску:

Выключите переключатель у доски в блоке «Доски». Доска пропадёт из списка досок, но не удалится, а её сделки сохранятся. Так можно скрыть и системную доску «Сделки», если вы работаете только на своих досках. Сделки с сайта, из звонков и из Ленты продолжат приходить на неё, если в настройках интеграции не выбрана другая доска. Последнюю видимую доску скрыть нельзя.

Как перенести настройки доски в другую компанию:

Кнопка «Экспорт доски» сохраняет настройки доски в файл. Кнопка «Импорт доски» создаёт доску из такого файла. Сделки в файл не попадают.

Как настроить этапы:

1. В блоке «Управление этапами» нажмите «Добавить этап», введите название и выберите цвет.
2. Чтобы изменить порядок, перетащите этап мышкой.
3. Чтобы переименовать или удалить этап, откройте меню «⋯» → «Редактировать» или «Удалить этап».

Этап, на котором есть сделки, удалить нельзя — сначала перенесите сделки.

Как добавить триггер на этап:

1. У этапа нажмите «Добавить триггер».
2. Выберите действие: «Создать задачу», «Создать запрос» или «Сообщение в чат».
3. Для задачи выберите шаблон или напишите свой текст, укажите срок («Сразу», «Через день», «Через 3 дня», «В течение недели» или свой) и исполнителя.
4. Чтобы применить триггер к сделкам, которые уже стоят на этапе, отметьте «Применить для всех сделок в текущем этапе».
5. Сохраните триггер.

Триггер срабатывает, когда сделка переходит на этап. «Создать запрос» создаёт черновик запроса поставщикам по товарам сделки, «Сообщение в чат» — тему сделки в групповом чате клиента.

Триггер «Создать задачу» срабатывает и тогда, когда сделка сразу создаётся на этапе: вручную, импортом из Excel, из заявки с сайта на Тильде или из звонка через Телфин. Он работает и при смене этапа в таблице сделок, поэтому задача поставится, даже если этап сменили не в карточке сделки.

Как настроить сводную доску:

1. Откройте «⋯» → «Редактировать» у доски и включите «Сводная доска». Сводной может быть только одна доска.
2. У этапа сводной доски нажмите «Добавить связь» и выберите «Этапы других досок».
3. Нажмите «Сохранить».

Сделки с выбранных этапов других досок будут видны в колонке сводной доски — только для просмотра.