Импорт сделок из Excel

Что это даёт:

Сделки из другой системы или из своей таблицы можно перенести на доску за один раз, без ручного ввода.

Кто может импортировать сделки:

Сотрудники с правом менять параметры CRM, обычно администратор компании.

Как импортировать сделки:

Откройте «CRM» → шестерёнка «Настройки» → «Параметры» и выберите доску, на которую загружаете сделки.
В блоке «Доски» нажмите «Импорт сделок из Excel».
В окне нажмите «скачайте шаблон» — скачается таблица с колонками этой доски.
Заполните шаблон: одна строка — одна сделка.
Вернитесь в окно импорта, нажмите «Выберите файл» или перетащите файл в окно.
Нажмите «Импортировать».

После загрузки появится итог: «Создано сделок: N», сколько новых клиентов добавлено в справочник и сколько строк пропущено — с номером строки и причиной.

Как заполнять шаблон:

«Этап» — название этапа доски. Если пусто, сделка встанет на первый этап.
«Клиент» — компания-клиент. Если её нет в справочнике, она будет создана.
«Ответственный» — имя или email сотрудника компании.
Остальные колонки — поля доски. Для сроков две колонки: начало и окончание.

Что важно знать:

Товары не загружаются. Позиции добавьте в сделки после импорта, например вставкой из Excel на вкладке «Товары».
Обязательные поля. Строки, где не заполнены обязательные поля этапа, пропускаются.
Колонки шаблона. Не переименовывайте заголовки. Колонки, которых нет в файле, останутся пустыми — система предупредит о них.
Повторный импорт. Каждая загрузка создаёт новые сделки, поэтому не загружайте один и тот же файл дважды.