Карточка сделки

Как открыть карточку:

Нажмите на сделку на канбане или в таблице.

Что в шапке карточки:

номер сделки и меню «⋯»: «Завершить» и «Удалить», а у закрытой сделки — «Вернуть в работу» и «Удалить»;
название сделки и заказчик;
выбор «Этап сделки», НМЦК и шкала этапов.

Справа от вкладок — лента сделки с задачами, примечаниями, письмами и историей. О ней — в инструкции «Лента сделки».

Вкладки карточки:

«Общее» — поля доски, номер и дата создания. Пока новая сделка не создана, вместо номера стоит прочерк. У закрытой сделки здесь же раздел «Закрытие сделки»: результат, дата, комментарий и кто закрыл.
«Товары» — позиции сделки. Подробнее — в инструкциях «Товары сделки: вставка из Excel и выгрузка» и «Подбор товаров сделки в каталоге ЭТМ».
«Запрос» — запросы поставщикам по товарам сделки. См. инструкцию «Запрос поставщикам из сделки».
«КП» — расчёт коммерческого предложения. См. инструкцию «КП сделки: цена закупки, правки и фиксация».
«Финансы» — НМЦК, обеспечения, себестоимость, маржа и свои поля компании.
«Файлы» — документы сделки.
«Контакты» — компания-клиент и контактные лица.

Какие вкладки видны и как называются «Товары» и «Контакты», зависит от настроек доски.

Как изменить поля:

Нажмите на поле и измените значение.
Внизу карточки нажмите «Сохранить». «Отменить» возвращает прежние значения.

Если обновить страницу, не сохранив правки, они восстановятся: появится «Восстановлен локальный черновик сделки».

Как указать сроки:

Поле «Сроки» заполняется одной строкой по маске «ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ». Наберите даты начала и окончания с клавиатуры или нажмите иконку календаря и выберите сначала дату начала, а затем дату окончания. Если указать только первую дату, сохранится начало без окончания.

Как сменить этап:

Выберите этап в поле «Этап сделки» в шапке или перетащите карточку на канбане. Если на новом этапе обязательны поля или файлы, которых нет, появится подсказка «Заполните обязательные поля: …» или «Прикрепите файлы: …», и карточка откроет нужную вкладку.

Как работать с файлами:

На вкладке «Файлы» нажмите «Добавить файл». Если администратор настроил категории файлов, у каждой категории своя кнопка, файлы без категории — в «Прочие файлы».
У файла есть кнопки «Просмотр», «Скачать» и «Удалить».
У файлов PDF, DOCX, XLSX и TXT есть «Распознать товары»: система найдёт позиции в файле, вы проверите их в таблице и нажмёте «Добавить в сделку».

Как указать клиента и контакты:

Откройте вкладку «Контакты».
В поле «Компания» начните вводить название, телефон или email и выберите компанию из справочника. Если ввести новое название, компания появится в справочнике после сохранения сделки.
Нажмите «+ Добавить контакт» и заполните «Контактное лицо», «Телефон», «Email», «Адрес».
Нажмите «Сохранить».

Поле «Компания» — это ваш клиент. Оно не заменяет поле «Заказчик» с площадки.

Как завершить сделку:

Нажмите «⋯» → «Завершить».
В окне «Завершить работу над сделкой» выберите результат: «Успешно реализовано» или «Нереализовано». При необходимости добавьте комментарий.
Нажмите «Завершить».
Если у сделки есть открытые задачи, выберите «Только сделку» или «Завершить задачи».

Чтобы снова работать со сделкой, нажмите «⋯» → «Вернуть в работу».

Как удалить сделку:

Нажмите «⋯» → «Удалить» и подтвердите. Удалённую сделку восстановить нельзя.

Что важно знать:

Закрытая сделка не редактируется. Чтобы что-то поменять, сначала верните её в работу.
Распознавание товаров доступно только у открытой сделки.
Компания-клиент. Изменить поле «Компания» может только сотрудник с правом редактировать сделки.