В справочнике собраны все ваши клиенты с реквизитами и контактами. В карточке компании видны все её сделки, а через групповой чат можно писать клиенту прямо из сделки.
Как найти компанию:
Откройте «CRM» → «Компании» и введите название, ИНН, телефон или email в поле поиска.
Как добавить компанию:
Нажмите «Добавить компанию».
В окне «Новая компания» заполните «Название», «ИНН», «Телефон», «Email» и «Адрес». При вводе названия или ИНН система подскажет реквизиты из справочника организаций.
Нажмите «Создать».
Компания добавляется в справочник и сама — когда в сделке на вкладке «Контакты» вводят новое название клиента.
Что в карточке компании:
«Основное» — реквизиты и контакты.
«Сделки (N)» — все сделки с этой компанией. Кнопка «+» создаёт новую сделку или прикрепляет существующую.
Блок «Мессенджер» — групповой чат клиента.
«Звонки (N)» показывает звонки компании и её сделок с записями разговоров. Вкладка есть, если подключён Телфин и по компании были звонки.
Если подключён Телфин и к вам привязан добавочный, нажмите на телефон компании и выберите «Позвонить», чтобы позвонить в один клик. Подробнее в инструкции «Телефония Телфин в CRM».
Как привязать компанию к сделке:
Откройте сделку → вкладка «Контакты».
В поле «Компания» начните вводить название, телефон или email и выберите компанию.
Нажмите «Сохранить».
Как подключить чат клиента:
Откройте карточку компании.
В блоке «Мессенджер» выберите «Групповой чат» клиента.
В сделках этой компании в ленте появится вкладка «Чат» для сообщений клиенту.
Что важно знать:
Компания и заказчик — разные поля. «Компания» — ваш клиент в справочнике, а «Заказчик» — организация из тендера или письма.
Права. Добавлять и изменять компании могут сотрудники с соответствующим правом в роли.