КП сделки: цена закупки, правки и фиксация

Что это даёт:

На вкладке «КП» сделки собираются цены закупки по всем позициям «Товаров»: из каталога ЭТМ и из предложений поставщиков по всем запросам сделки. Для каждой позиции можно выбрать, по какой цене закупать, поправить значения и зафиксировать итог. Выбор и правки сохраняются в сделке и видны всем, кто с ней работает.

Кто может работать с КП:

Все сотрудники, у которых есть доступ к сделке в CRM.

Как выбрать цену закупки:

Откройте сделку → вкладка «КП».
Слева от цены — небольшой чип с её источником: ЭТМ или поставщик.
Если вариантов несколько, нажмите на чип и выберите другой источник — ЭТМ или предложение поставщика с его ценой. Цена, поставщик и сумма строки пересчитаются.

По умолчанию берётся цена ЭТМ, если товар подобран в ЭТМ и у него есть цена с НДС, иначе — первое предложение поставщика по позиции. Цены предложений считаются ценами с НДС.

Как поправить значение в КП:

Кликните в ячейку незафиксированной строки и введите своё значение.
Уберите курсор из ячейки или нажмите Enter — правка сохранится.

Поправленная ячейка подсвечивается. Если вы поправили цену, а вариантов цены несколько, в чипе вместо источника появится «Своя». Чтобы вернуть значение из источника, очистите ячейку. Правки в КП не меняют «Товары» сделки.

Ширину колонок КП можно менять, как в «Товарах»: потяните за границу колонки в шапке таблицы. Ширина запоминается. Названия колонок задаются в настройках доски: если нужна валюта в шапке, допишите её в название колонки, например «Цена, ₽».

Как округлить количество до упаковки ЭТМ:

Если цена взята из ЭТМ, а ЭТМ продаёт товар упаковками, под количеством появится подсказка «В ЭТМ упаковка 10 шт». Нажмите «Округлить до …» — количество в КП округлится вверх до целого числа упаковок.

Как зафиксировать позиции:

Отметьте галочками нужные строки или все сразу галочкой в шапке таблицы.
Нажмите кнопку с замком над таблицей.
Если количество не кратно упаковке ЭТМ, появится окно «Количество не кратно упаковке ЭТМ»: закройте его и округлите количество или нажмите «Зафиксировать как есть».

У зафиксированной строки рядом с номером появится зелёный замок, при наведении — кто и когда её зафиксировал. Чтобы вернуть строку к редактированию, отметьте её и нажмите ту же кнопку: если среди отмеченных строк только зафиксированные, на ней открытый замок и она снимает фиксацию.

Что происходит после фиксации:

значения строки КП запоминаются и больше не меняются, даже если пришло новое предложение или изменились цены ЭТМ;
в «Товарах» у этой позиции нельзя изменить наименование и количество и нельзя удалить строку;
при подборе в ЭТМ зафиксированные позиции пропускаются;
по зафиксированным позициям можно создать заказы поставщикам — см. инструкцию «Заказ поставщику из сделки»;
фиксация и её снятие записываются в ленту сделки — так же, как смена источника цены и ручные правки строк КП.

Что важно знать:

Что не даёт зафиксировать строку. Не указано количество, нет цены закупки или позиции нет в «Товарах». Причина видна в подсказке у строки или в сообщении после нажатия кнопки с замком. Новую позицию сначала сохраните в сделке.
Строки в заказе. Если по позиции уже создан заказ, рядом с номером строки видна синяя иконка коробки, при наведении — номер заказа. Снять с неё фиксацию можно только после отмены заказа.
Заказы поставщикам. Под таблицей КП показан список заказов по сделке: номер, поставщик, статус и сумма. Номер открывает заказ.
Предложения всех запросов. КП берёт предложения из всех запросов, созданных по сделке. Если запрос удалили, над таблицей появится предупреждение.