Связи колонок КП с товарами, предложениями и ЭТМ

Что это даёт:

Таблица на вкладке «КП» сделки собирается из товаров сделки: каждая строка «Товаров» — строка КП. К строке подбираются предложения поставщиков из всех запросов, созданных по сделке, и цена ЭТМ. Каждая колонка КП связана с источником: колонкой «Товаров», полем предложения поставщика или полем ЭТМ. Значение в КП берётся из этого источника.

Что связано по умолчанию:

Наименование, Количество, Ед. изм. — из одноимённых колонок «Товаров»;
Цена и Поставщик — из выбранного источника цены: ЭТМ или предложения поставщика;
Сумма — всегда количество × цена из колонок КП, «Итого» — сумма по всем строкам;
Свои колонки КП — без связи, пока вы её не выберете.

Как связать колонку КП с источником:

Откройте CRM → шестерёнка «Настройки» → вкладка «Параметры» → блок «КП» → «Колонки таблицы КП».
У колонки без связи нажмите «⋯» → «Связать».
В окне «Сопоставление полей» отметьте поле-источник.
Нажмите «Сохранить».

Какие поля есть в окне «Сопоставление полей»:

Товары — колонки таблицы «Товары» сделки;
Предложение — поля предложения поставщика: наименование, количество, ед. изм., цена, поставщик, дата поставки, комментарий поставщика;
ЭТМ — поля ЭТМ, включённые в настройках интеграции ЭТМ. Они есть только на досках, где с колонками «Товаров» связаны «Наименование» и «Артикул».

Поле, которое связано с колонкой по умолчанию, отмечено чипом «По умолчанию»: выберите его, чтобы вернуть исходную связь.

После сохранения под названием колонки КП появится подпись «Связано с «…»». У колонки «Товаров», из которой берёт значение КП, — «Связано с «КП · …»».

Как отвязать колонку:

У связанной колонки КП нажмите «⋯» → «Отвязать».
В окне «Удаление связи» нажмите «Отвязать».

Колонка КП в сделках станет пустой. Чтобы связать её снова, нажмите «⋯» → «Связать». Чтобы связать колонку с другим полем, сначала отвяжите её.

Что важно знать:

Только тот же тип. Текстовую колонку можно связать с текстом, числовую — с числом, колонку с ценой — с ценой, колонку с датой — с датой. Для колонок с формулой и «Суммы» пункт «Связать» недоступен.
Один источник — одна колонка. Поле, уже связанное с другой колонкой КП, в окне неактивно и подписано «Связано с другим полем «…»».
Связанную колонку нельзя удалить — ни в «Товарах», ни в КП. Появится сообщение «Удаление недоступно. Удалите связь с другим полем». Сначала отвяжите колонку.
Строки без цены. Если по товару нет ни предложения, ни цены ЭТМ, строка КП есть, но цена и поставщик пустые. Предложения по позициям, которых нет в «Товарах», показываются в конце таблицы.
Предложение подбирается по позиции запроса, созданной из строки товаров, иначе по совпадению наименования.
Значения обновляются до фиксации. Пока строка не зафиксирована, КП показывает актуальные данные источников: изменили товары или пришло новое предложение — КП обновится. Значение можно поправить прямо в ячейке КП, а зафиксированная строка больше не меняется — см. инструкцию «КП сделки: цена закупки, правки и фиксация».