Лента сделки: примечания, письма, чат и история

Что это даёт:

Вся работа по сделке собрана в одном месте — в ленте справа в карточке сделки. Там видно, кто, когда и что сделал, какие письма пришли и ушли и какие задачи стоят.

Что попадает в ленту автоматически:

создание сделки, смена этапа, изменения полей и товаров;
добавление и удаление файлов, распознавание товаров;
изменения КП, запросы поставщикам, заказы и их статусы;
задачи и их выполнение, завершение сделки и возврат в работу;
входящие и исходящие письма и сообщения в чат;
звонки с записями разговоров, если подключён Телфин (см. инструкцию «Телефония Телфин в CRM»);
заявки с сайта на Тильде, которые записываются примечанием (см. инструкцию «Заявки с сайта на Тильде в CRM»).

Чтобы найти запись, введите текст в поле «Поиск по ленте…».

Как оставить примечание:

Внизу ленты откройте вкладку «Примечание».
Введите текст и нажмите «Добавить».

Чтобы исправить примечание, нажмите на его текст, измените и нажмите «Сохранить».

Как поставить задачу:

Откройте вкладку «Задача», укажите срок (ответственный — вы, при необходимости смените), при желании выберите шаблон, опишите, что нужно сделать, и нажмите «Поставить». Подробнее — в инструкции «Задачи в CRM».

Как написать клиенту письмо:

Откройте вкладку «E-mail».
Проверьте ящик в строке «От:», заполните «Кому» и при необходимости «Копия».
Добавьте тему и текст. Файлы прикрепляются кнопкой «Прикрепить файл».
Нажмите «Отправить».

Чтобы ответить на письмо из ленты, нажмите у него «Ответить» — адрес и тема подставятся сами.

Как написать в чат клиента:

На вкладке «Контакты» укажите компанию-клиента.
В карточке этой компании в блоке «Мессенджер» выберите «Групповой чат».
В ленте сделки откройте вкладку «Чат». Если темы сделки в чате ещё нет, нажмите «Создать тему сейчас».
Введите сообщение, при необходимости прикрепите файл и нажмите «Отправить».

Что важно знать:

Нужен свой почтовый ящик. Письма уходят с вашего ящика, подключённого в разделе «Почта». Если ящика нет, на вкладке «E-mail» будет подсказка. Ящик выбирается сам: тот, из которого создана сделка, иначе ваш первый подключённый.
Какие письма видны. В ленту попадают письма цепочки, из которой создана сделка, и письма с адресами из полей «Заказчик», email-полей и контактов сделки. Входящие подтягиваются автоматически.