Что это даёт:
Лента собирает тендеры с подключённых агрегаторов по вашим условиям. Подходящую закупку можно одной кнопкой превратить в сделку на доске — с данными и документами.
Лента собирает тендеры с подключённых агрегаторов по вашим условиям. Подходящую закупку можно одной кнопкой превратить в сделку на доске — с данными и документами.
Как настроить подписку:
- Откройте «CRM» → «Лента» и нажмите «Подписка».
- В окне «Подписка на тендеры» выберите вкладку источника. ГосПлан доступен всегда, остальные источники (Seldon, Zakupki360, Tenderland, B2B-Center, Контур.Закупки, Bidzaar) появляются после подключения — см. инструкцию «Подключение агрегаторов в CRM».
- Включите «Показать в ленте». Чтобы получать подборку на почту, включите «Прислать на почту».
- Выберите, как часто обновлять: «Обновление каждые…», не чаще раза в 30 минут.
- Задайте условия поиска. У ГосПлана это «Поисковые фразы» (что искать и что исключить), «Где искать», статус, закон, период, цена, ОКПД2 и регион. У других источников — свои фильтры.
- Нажмите «Сохранить подписку».
- Нажмите «Обновить» на странице Ленты, чтобы загрузить тендеры по новым условиям.
Как найти и отобрать тендеры:
- Поиск — поле «Поиск в ленте» и кнопка «Найти».
- Фильтр — панель «Фильтр ленты»: статус «Новые» или «В работе», источник, период и цена.
- Режим «Агрегатор» ищет по всей базе Zakupki360, а не только по вашей подписке. Он появляется, когда Zakupki360 подключён.
- Кнопка «Отметить все просмотренными» обнуляет счётчик новых тендеров.
Как взять тендер в работу:
- Нажмите на тендер, чтобы открыть подробности: вкладки «Общее», «Лоты», «Позиции», «Победители», «Документы», «Контакты».
- Нажмите «Взять в работу».
- Появится «Тендер добавлен в работу» — сделка создана на первом этапе доски, ответственный — вы. Данные и документы закупки перенесены в сделку.
- Кнопка у тендера сменится на «Перейти к сделке».
На какую доску попадает сделка:
На доску, у которой в настройках включено «Использовать для Ленты». Если такой нет — на доску из подписки, а если не задана и она — на доску «Сделки».
На доску, у которой в настройках включено «Использовать для Ленты». Если такой нет — на доску из подписки, а если не задана и она — на доску «Сделки».
Что важно знать:
- Сохранение не запускает поиск. После изменения подписки нажмите «Обновить».
- Свои поля доски. Чтобы поле сделки заполнялось из тендера, администратор выбирает для поля «Поле из ленты» в настройках полей.
- Письмо с подборкой приходит на почту, если включено «Прислать на почту». В письме есть кнопка «Открыть ленту».
- Лимиты агрегаторов. У некоторых источников есть дневной лимит запросов — когда он исчерпан, Лента покажет предупреждение.