Что это даёт:
CRM — это учёт продаж и участия в тендерах. Найденные закупки и заявки клиентов ведутся как сделки и двигаются по этапам воронки. В сделке собраны товары, расчёт КП, запросы поставщикам, заказы, файлы, переписка и задачи.
CRM — это учёт продаж и участия в тендерах. Найденные закупки и заявки клиентов ведутся как сделки и двигаются по этапам воронки. В сделке собраны товары, расчёт КП, запросы поставщикам, заказы, файлы, переписка и задачи.
Как открыть CRM:
Выберите пункт «CRM» в меню. Если пункта нет, раздел включает администратор компании.
Выберите пункт «CRM» в меню. Если пункта нет, раздел включает администратор компании.
Из чего состоит раздел:
Вверху страницы — переключатель разделов:
Вверху страницы — переключатель разделов:
- «Лента» — тендеры с агрегаторов по вашей подписке. Счётчик «+N» показывает новые тендеры.
- «Сделки» — доски сделок, то есть воронки продаж.
- «Задачи» — все задачи по сделкам. Рядом — число открытых задач.
- «Компании» — справочник клиентов.
- иконка «Аналитика воронки» — есть только в разделе «Сделки»;
- шестерёнка «Настройки»;
- кнопка «Создать сделку», а в разделе «Компании» — «Добавить компанию».
Как работать с доской сделок:
- Откройте раздел «Сделки» и выберите доску в списке слева. Если доска одна, вместо списка видно её название.
- Выберите вид: «Доска» — канбан по этапам, «Таблица» — список сделок. Вид запоминается для каждой доски отдельно.
- Чтобы найти сделку, введите текст в поле «Поиск по сделкам».
- Чтобы отобрать сделки по условиям, нажмите «Фильтр», задайте условия и нажмите «Применить». Можно отобрать по ответственному, наличию запроса, агрегатору, типу закупки (44 ФЗ, 223 ФЗ, коммерческая и др.), НМЦ и валюте, датам подачи заявок, аукциона и изменений. Кнопка «Очистить фильтр» сбрасывает условия.
- В виде «Доска» включите «Показать завершённые», чтобы увидеть закрытые сделки.
Как устроен канбан:
- Колонка — это этап. В заголовке колонки — сумма НМЦК и число сделок.
- Чтобы перевести сделку на другой этап, перетащите карточку в нужную колонку. Перенос в «Завершено» откроет окно завершения сделки.
- На карточке видны поля, которые администратор выбрал для карточки в настройках доски. Если поля не выбраны — НМЦК и ответственный.
- Меню «⋯» на карточке: «Создать задачу», «Поднять наверх», «Завершить», «Удалить».
- Полоска слева на карточке привлекает внимание. Синяя означает новую сделку, по которой ещё ничего не сделали, а красная означает просрочку, когда прошёл срок подачи заявки или у сделки есть просроченная задача. У остальных сделок полоски нет.
Когда сделка перестаёт быть новой:
Синяя полоска появляется у любой новой сделки, созданной вручную, загруженной из Excel, пришедшей с сайта, из звонка или из «Ленты». Она пропадает после первого действия по сделке: комментария, задачи, звонка в один клик, привязки письма, смены этапа или правки полей. Если сделка одновременно новая и просроченная, полоска красная.
Синяя полоска появляется у любой новой сделки, созданной вручную, загруженной из Excel, пришедшей с сайта, из звонка или из «Ленты». Она пропадает после первого действия по сделке: комментария, задачи, звонка в один клик, привязки письма, смены этапа или правки полей. Если сделка одновременно новая и просроченная, полоска красная.
Как устроена таблица:
Колонки «№», «Статус (этап)» и «Закрытие» есть всегда. Колонку «Номер» администратор может скрыть в настройке поля «Номер», а остальные колонки включаются кнопкой «Настройка отображения столбцов».
Сроки в строке таблицы вводятся в одном поле по маске «ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ». Можно набрать обе даты с клавиатуры или нажать иконку календаря и выбрать сначала дату начала, а затем дату окончания.
Если при создании сделки в таблице не заполнено обязательное поле, появится подсказка «Заполните обязательные поля: …», а пустое поле подсветится красной рамкой. Если обязательного поля нет среди колонок, в подсказке будет «Включите колонки в таблице: …». Включите колонку кнопкой «Настройка отображения столбцов». Если колонки нет и там, администратор выбирает для поля «Отображение» → «В таблице» в настройках доски. Для товаров в таблице появятся колонки первой товарной позиции, например «Товар» и «Количество».
Колонки «№», «Статус (этап)» и «Закрытие» есть всегда. Колонку «Номер» администратор может скрыть в настройке поля «Номер», а остальные колонки включаются кнопкой «Настройка отображения столбцов».
Сроки в строке таблицы вводятся в одном поле по маске «ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ». Можно набрать обе даты с клавиатуры или нажать иконку календаря и выбрать сначала дату начала, а затем дату окончания.
Если при создании сделки в таблице не заполнено обязательное поле, появится подсказка «Заполните обязательные поля: …», а пустое поле подсветится красной рамкой. Если обязательного поля нет среди колонок, в подсказке будет «Включите колонки в таблице: …». Включите колонку кнопкой «Настройка отображения столбцов». Если колонки нет и там, администратор выбирает для поля «Отображение» → «В таблице» в настройках доски. Для товаров в таблице появятся колонки первой товарной позиции, например «Товар» и «Количество».
Как посмотреть аналитику воронки:
- В разделе «Сделки» нажмите иконку «Аналитика воронки» в шапке.
- Выберите, какие сделки считать: «Все», «В работе» или «Закрытые», и как: «По бюджету» или «По количеству».
- Вверху — итог: сколько сделок в работе, успешно реализовано и не реализовано.
Что важно знать:
- Права. Какие разделы, доски и кнопки доступны сотруднику, задаёт администратор: «Настройки» → «Сотрудники» и «Управление ролями».
- Сделки связанной компании. Карточка с чипом «от …» пришла от партнёрской компании. Её можно только смотреть: перетащить или изменить такую сделку нельзя.
- Другие инструкции. Подробно о сделке — в инструкциях «Как создать сделку в CRM» и «Карточка сделки».