Почта в CRM: подключение ящика и сделка из письма

Что это даёт:

Письма клиентов можно превращать в сделки одной кнопкой: позиции из письма и вложений распознаются в товары. Дальше переписка по сделке идёт из её ленты, и все письма собираются в одном месте.

Как подключить почтовый ящик:

Откройте раздел «Почта» в меню.
Нажмите «Подключить ящик».
Выберите «Провайдер»: Mail.ru, Яндекс, Gmail или «Другая».
Укажите «Email», «Логин» и «Пароль / пароль приложения». При желании задайте «Название» ящика.
Нажмите «Проверить», а затем «Подключить».

Для Gmail можно не вводить пароль, а нажать «Войти через Google».

Как создать сделку из письма:

В разделе «Почта» откройте письмо клиента.
Нажмите «Ещё» → «Создать сделку».
Выберите доску в поле «Воронка» и проверьте распознанные позиции.
Нажмите «Создать сделку». Появится «Сделка создана» и кнопка «Перейти к сделке».

Отправитель письма попадает в поле «Заказчик», позиции из текста и вложений — во вкладку «Товары».

Как отвечать клиенту из сделки:

Откройте сделку, в ленте справа перейдите на вкладку «E-mail», заполните письмо и нажмите «Отправить». Ответы клиента сами появятся в ленте сделки. Подробнее — в инструкции «Лента сделки: примечания, письма, чат и история».

Что важно знать:

Ящик личный. Каждый сотрудник подключает свой ящик, и письма из сделки уходят с него.
Пароль приложения. Для Mail.ru, Яндекса и Gmail обычно нужен не основной пароль, а пароль приложения из настроек безопасности почты.
Вложения письма. В «Файлы» сделки они не переносятся автоматически — сохраните нужные вручную.
Привязка к существующей сделке. Отдельной кнопки нет. Письма попадут в ленту сделки сами, если адрес отправителя указан в «Заказчике», email-полях или контактах сделки.