Карточка сделки подстраивается под ваш процесс: нужные поля появляются в нужных вкладках, на канбане и в таблице, а обязательные поля и файлы не дают перевести сделку дальше, пока их нет.
Кто может настраивать поля:
Сотрудники с правом менять параметры CRM, обычно администратор компании.
Как добавить поле:
Откройте «CRM» → шестерёнка «Настройки» → «Параметры» и выберите доску.
В блоке «Управление полями сделок» выберите тип поля: «Поле со свободным вводом», «Поле с выбором значений», «Поле с ценой», «Поле с датой», «Поле с датой и временем» или «Поле с email».
Заполните «Наименование поля» (до 50 символов) и выберите «Блок» — вкладку карточки: «Общее», «Товары», «Финансы» или «Контакты».
Для поля с выбором значений добавьте варианты.
Сохраните поле.
Как выбрать, где показывать поле:
В настройке поля выберите «Отображение»: «Не показывать», «На карточке», «В таблице» или «На карточке и в таблице». «На карточке» — это карточка сделки на канбане.
Чтобы поле было видно только на части этапов, заполните «Отображать на этапах».
Как сделать поле обязательным:
В настройке поля выберите этапы в «Обязательно на этапах». Сделку не создать и не перевести на эти этапы, пока поле пустое.
Как заполнять поле из Ленты:
В настройке поля выберите «Поле из ленты» — например, «Регион» или «Заказчик». При «Взять в работу» значение из тендера запишется в это поле.
Как добавить колонки в товары и КП:
Для таблиц «Товары» и «КП» доступны ещё «Поле с числом» и «Поле с формулой». Формула считает значение по другим колонкам строки, формат результата — «Число», «Процент» или «Денежный». Подробнее о колонках КП — в инструкции «Связи колонок КП с товарами, предложениями и ЭТМ».
Как настроить категории файлов:
В блоке «Категории файлов» нажмите «Добавить категорию».
Введите название, например «ТЗ заказчика» или «Цены фабрик».
При необходимости выберите этапы, на которых файл этой категории обязателен.
Сохраните категорию.
На вкладке «Файлы» сделки у каждой категории появится своя кнопка загрузки. Если обязательного файла нет, при переходе на этап появится «Прикрепите файлы: …».
Что важно знать:
Удаление поля. Удалённое поле скрывается из карточки, но уже введённые значения сохраняются.
Поля доски. У каждой доски свой набор полей.
Компания. «Компания» — системное поле: компания-клиент из справочника «Компании». Его можно только показать или скрыть переключателем, меню «⋯» с настройками у него нет, удалить его нельзя.
Номер. «Номер» тоже системное поле, которое CRM заполняет сама при сохранении сделки. Удалить его нельзя, но переключатель скрывает номер в «Общих сведениях» карточки. В «Отображении» выбирается, показывать ли номер в заголовке карточки на канбане и колонкой «Номер» в таблице, а обязательным его сделать нельзя.
Внутренний номер. Если включить системное поле «Внутренний номер», новые сделки получают номер по шаблону номера запроса из закупок. Подробнее в инструкции Внутренний номер сделки по шаблону из закупок.