Что это даёт:
Каждый сотрудник видит только нужные ему доски и действия. Например, менеджер работает со сделками своей доски, а настройки CRM меняет только администратор.
Каждый сотрудник видит только нужные ему доски и действия. Например, менеджер работает со сделками своей доски, а настройки CRM меняет только администратор.
Кто может настраивать сотрудников и роли:
Сотрудники с правом управлять ролями, обычно администратор компании.
Сотрудники с правом управлять ролями, обычно администратор компании.
Как настроить сотрудника:
- Откройте «CRM» → шестерёнка «Настройки» → вкладка «Сотрудники».
- У сотрудника нажмите «⋯» → «Изменить».
- Выберите «Роль».
- Выберите «Доски», к которым у сотрудника есть доступ.
- Включите «Показывать в списке ответственных», если на сотрудника можно назначать сделки и задачи.
- Сохраните.
Как настроить роль:
- Откройте вкладку «Управление ролями».
- Нажмите «Создать роль» или откройте существующую роль. По умолчанию есть роли «Администратор», «Менеджер» и «Сотрудник».
- Отметьте права по группам: CRM, Сделки, Задачи, Лента, Компании, Почта, Интеграции, Параметры CRM и Роли.
- Сохраните роль.
Что важно знать:
- Сотрудники компании. В списке — сотрудники вашей компании на платформе. Новый сотрудник появится после того, как его добавят в компанию.
- Связи с другими компаниями. Обмен сделками с партнёрской компанией настраивает администратор платформы. Сделки партнёра видны с чипом «от …» и только для просмотра.