Как создать сделку в CRM

Что это даёт:

Сделка — карточка продажи или тендера на доске CRM. Её можно завести вручную или получить готовой: из тендера в Ленте, из письма клиента или из файла Excel.

Кто может создавать сделки:

Сотрудники, у которых в роли есть право создавать сделки.

Как создать сделку в боковом окне:

Откройте «CRM» → «Сделки» и выберите доску.
Нажмите «Создать сделку» в шапке. Справа откроется окно «Новая сделка» — такое же, как при просмотре сделки.
Слева заполните поля на вкладках «Общее», «Товары», «Финансы», «Файлы» и «Контакты» — все поля сразу доступны для ввода. Набор полей зависит от настроек доски. Этап можно выбрать в шапке окна.
Справа, в ленте, можно сразу поставить задачу или написать примечание.
Нажмите «Создать сделку» внизу окна. Сделка появится на доске, а окно останется открытым — уже как карточка созданной сделки.

Если обязательное поле не заполнено, появится «Заполните обязательные поля: …», окно перейдёт на нужную вкладку и подсветит пустые поля.

Как создать сделку в таблице:

На доске включите вид «Таблица».
Внизу таблицы нажмите «+ Создать сделку» — появится новая строка.
Заполните ячейки. Позиции добавляются кнопкой «Добавить товары» в колонке товаров, если она включена в таблице.
Нажмите иконку «Сохранить сделку» в строке. Иконка «Отменить создание» удаляет строку.

Пока строка не сохранена, коллеги видят её с пометкой «Заполняется…», а на канбане её нет. Если обязательное поле находится в скрытой колонке, система подскажет, какую колонку включить.

Другие способы:

Из Ленты. Откройте тендер и нажмите «Взять в работу» — сделка появится на доске с данными и документами закупки. Подробнее — в инструкции «Лента тендеров».
Из письма. В разделе «Почта» откройте письмо → «Ещё» → «Создать сделку». Позиции из письма и вложений распознаются в товары. Подробнее — в инструкции «Почта в CRM».
Из карточки компании. «Компании» → компания → вкладка «Сделки» → «+». Введите название новой сделки или найдите существующую и нажмите «Прикрепить».
Много сделок сразу. Загрузите таблицу Excel — см. инструкцию «Импорт сделок из Excel».

Что важно знать:

Обязательные поля. Администратор может сделать поля обязательными на отдельных этапах. Без них сделку не сохранить и не перевести на этап.
Сделка создаётся только кнопкой. Пока вы не нажали «Создать сделку», сделки нет на доске, у неё нет номера, коллеги её не видят и уведомления не уходят. Задачи и примечания из ленты сохраняются сразу, но удаляются, если удалить черновик.
Закрытие без создания. Если ничего не заполнено, окно просто закроется. Если вы уже что-то ввели или добавили в ленту, появится «Сделка ещё не создана»: «Продолжить заполнение» вернёт к окну, «Удалить черновик» удалит введённые данные, задачи и примечания.
Черновик не потеряется. Если обновить страницу или закрыть вкладку браузера, при следующем нажатии «Создать сделку» на этой доске откроется ваша незавершённая сделка — появится «Продолжаем заполнение новой сделки».
Что доступно после создания. Вкладки «Запрос» и «КП», чат в ленте, подбор товаров в ЭТМ, номер сделки и меню «⋯» («Завершить», «Удалить») появляются после нажатия «Создать сделку».
Этапы. Если на доске нет этапов, создать сделку нельзя — администратор добавляет их в настройках CRM.