У сделки появляется внутренний номер в формате, который принят в вашей компании. Если в закупках настроен шаблон номера запроса, новая сделка получает номер по нему автоматически, а при создании запроса из сделки этот номер становится номером запроса.
Кто может настраивать:
Включить поле может сотрудник с правом менять параметры CRM. Загрузить шаблон из закупок может только сотрудник с правом на управление настройками закупок. Номера по шаблону после этого получают все сотрудники, даже без этого права.
Как включить поле:
Откройте «CRM» → шестерёнка «Настройки» → «Параметры» и выберите доску.
В блоке «Управление полями сделок» найдите поле «Внутренний номер» в «Общих сведениях» и включите переключатель.
При включении CRM сама загрузит шаблон из закупок, если у вас есть право на управление настройками закупок. Иначе шаблон загрузит коллега с этим правом кнопкой обновления, о которой написано ниже.
Чтобы посмотреть шаблон, откройте меню «⋯» поля → «Редактировать». В строке «Шаблон из закупок» видно, из каких частей он состоит, например «Идентификатор сотрудника + Порядковый номер», и когда он обновлялся.
Как обновить шаблон:
Если шаблон изменили в закупках, нажмите иконку «Синхронизировать с закупками» рядом с описанием шаблона. Кроме того, CRM сама обновляет шаблон раз в сутки, когда CRM открывает сотрудник с правом на управление настройками закупок.
Как формируется номер:
Порядковый номер. Эту часть шаблона заменяет номер сделки в CRM.
Данные сотрудника. Идентификатор, отдел, имя и фамилия берутся у ответственного за сделку, а если он не выбран, то у сотрудника, который создал сделку.
Когда присваивается. Номер появляется при сохранении новой сделки, если поле пустое. Если ввести номер вручную, шаблон его не заменит.
Как заполнить номер вручную:
Если в закупках шаблон не настроен, поле работает как обычное текстовое: введите номер при создании сделки или позже в карточке.
Что важно знать:
Запрет правки. Если в закупках запрещено менять номер, после создания сделки поле нельзя отредактировать.
Старые сделки. Сделкам, созданным до включения поля, номер по шаблону не присваивается, поэтому его можно ввести вручную.
Поле на каждой доске. Поле включается отдельно для каждой доски, и номер по шаблону получают сделки только тех досок, где оно включено.
Запрос из сделки. При создании запроса из сделки номер запроса берётся из внутреннего номера, а если его нет, то из номера закупки.