Как добавить контрагента в систему
Работать со списком контрагентов и добавлять новых участников можно вручную или путем импорта файла. Выберите подходящий способ.
Работать со списком контрагентов и добавлять новых участников можно вручную или путем импорта файла. Выберите подходящий способ.
Способ 1. Добавление вручную.
Этот способ подойдёт, чтобы быстро добавить данные одного контрагента.
Этот способ подойдёт, чтобы быстро добавить данные одного контрагента.
- Перейдите в раздел «Контрагенты».
- Нажмите на кнопку «+Добавить контрагента».
- В открывшемся меню выберите опцию «Добавление контрагента».
- Заполните обязательные поля формы (они отмечены символом *).
- При необходимости добавьте контрагента в ранее созданную группу.
- Для сохранения нажмите кнопку «Добавить».
Способ 2. Импорт из файла.
Используйте этот метод для одновременного добавления данных нескольких контрагентов.
Что важно знать:
Используйте этот метод для одновременного добавления данных нескольких контрагентов.
- Перейдите в раздел «Контрагенты».
- Нажмите на кнопку «+Добавить контрагента».
- В открывшемся меню выберите опцию «Импорт контрагентов».
- Укажите страну, в которой зарегистрированы компании для импорта.
- Скачайте шаблон файла, заполните его актуальными данными и сохраните. В шаблоне предусмотрена колонка для указания группы, куда будет отнесен контрагент.
- В этом же окне загрузите готовый файл в систему и нажмите «Далее».
- Проверьте корректность импортируемых данных в предпросмотре - Если есть ошибки, нажмите «Назад» для редактирования файла. - Если всё верно, подтвердите действие кнопкой «Импортировать».
- После завершения импорта новые контрагенты появятся в общем списке раздела.
Что важно знать:
- При любом способе добавления (ручном или через импорт) вы можете сразу включить контрагента в созданную ранее группу.
- Добавить контрагента также можно непосредственно при создании заявки на закупку (при выборе поставщика) или в процессе ручного создания отклика.
- В системе можно завести как российского, так и зарубежного контрагента. Для иностранной организации укажите идентификационный номер, принятый в её стране (например, ИНН для российских компаний).