Работать со списком контрагентов и добавлять новых участников можно вручную или путем импорта файла. Выберите подходящий способ.
Способ 1. Добавление вручную. Этот способ подойдёт, чтобы быстро добавить данные одного контрагента.
Перейдите в раздел «Контрагенты».
Нажмите на кнопку «+Добавить контрагента».
В открывшемся меню выберите опцию «Добавление контрагента».
Заполните обязательные поля формы (они отмечены символом *).
При необходимости добавьте контрагента в ранее созданную группу.
Для сохранения нажмите кнопку «Добавить».
Способ 2. Импорт из файла.
Используйте этот метод для одновременного добавления данных нескольких контрагентов.
Перейдите в раздел «Контрагенты».
Нажмите на кнопку «+Добавить контрагента».
В открывшемся меню выберите опцию «Импорт контрагентов».
Укажите страну, в которой зарегистрированы компании для импорта.
Скачайте шаблон файла, заполните его актуальными данными и сохраните. В шаблоне предусмотрена колонка для указания группы, куда будет отнесен контрагент.
В этом же окне загрузите готовый файл в систему и нажмите «Далее».
Проверьте корректность импортируемых данных в предпросмотре - Если есть ошибки, нажмите «Назад» для редактирования файла. - Если всё верно, подтвердите действие кнопкой «Импортировать».
После завершения импорта новые контрагенты появятся в общем списке раздела.
Что важно знать:
При любом способе добавления (ручном или через импорт) вы можете сразу включить контрагента в созданную ранее группу.
Добавить контрагента также можно непосредственно при создании заявки на закупку (при выборе поставщика) или в процессе ручного создания отклика.
В системе можно завести как российского, так и зарубежного контрагента. Для иностранной организации укажите идентификационный номер, принятый в её стране (например, ИНН для российских компаний).